Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее выглядит туманным. Осознав это, Уайт принимает неожиданное решение: он начинает производить метамфетамин. В помощники он зовёт Джесси Пинкмана — своего бывшего ученика, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как раз перед этим у Пинкмана были проблемы: после операции УБН он потерял напарника и место, где вёл своё незаконное производство.