Десять лет минуло с войны Босин. Страна меняется, перенимая западные обычаи. Самураям больше нет места, их мечи теперь вне закона. Сюдзиро Сага, когда-то служивший господину, хоронит дочь, унесённую холерой. Жена его тяжело больна, деревня бедствует. Тогда он узнаёт о турнире — победителю обещаны огромные деньги.
В старом храме Киото собираются почти триста человек. Правила просты и жестоки: добраться до Токио, устраняя соперников. Отказаться нельзя, назад пути нет. Сюдзиро делает выбор не ради славы, а ради тех, кто ему дорог.