Луис и его сын летят в Марокко, чтобы найти дочь, исчезнувшую после вечеринки где-то в пустыне. Перебираясь из одного места в другое, они натыкаются на слухи. Говорят о какой-то последней вечеринке — почти мифической, будто бы она проходит у самой границы с Мавританией.
