В 1932 году Смок и Стэк, братья-близнецы, наконец вернулись в свой маленький городок, затерянный в дельте Миссисипи. Они долго отсутствовали. Сначала была война — они прошли окопы Первой мировой. Потом Чикаго, где жизнь закрутила их по-другому, и они оказались в мире гангстеров.
Теперь братья решили осесть. Они нашли участок земли с несколькими старыми постройками. Участок этот принадлежал местному жителю, известному своими жестокими взглядами. Братья выкупили у него эту землю. Их план был прост: открыть бар, где могли бы отдыхать рабочие с окрестных плантаций. Простое место с музыкой.
Для открытия они подготовили особенный номер. На сцену должен был выйти сын местного проповедника. Много лет назад близнецы подарили ему гитару. Теперь он вырос и играл блюз — играл так пронзительно и искренне, что казалось, будто в каждой ноте живет целая история.
Именно в этот вечер, во время первого выступления, в баре оказался один необычный слушатель. Он был ирландцем, проездом в этих краях, и в нем таилась древняя, холодная тайна. Музыка, рождавшаяся под пальцами молодого гитариста, зацепила его, привлекла его внимание, заставила замереть в тени у дальней стены.
